Tekstiilialan toimitusketjujen monipuolistaminen pois Kiinasta on jo käynnissä, ja sitä ovat vauhdittaneet lukuisat muutokset USA:n kauppapolitiikassa vuodesta 2025 lähtien. Vaikka USA:n tekstiilitullit näyttävät nyt vakiintuneen, vaatteita tuottavien maiden välinen voimasuhde on suuressa murroksessa. Vuonna 2025 Coface julkaisi tutkimuksen, jossa luokiteltiin Kiinan ulkopuolella sijaitsevat kilpailukykyisimmät tekstiilituotantomaat. Tämä luokittelu on nyt päivitetty vastaamaan USA:n uusimpia tulleja.
USA:n tullijärjestelmään tehdyt muutokset vaikuttavat vaate- ja jalkinealan kilpailukykyisimpien maiden sijoituksiin.
Ne voisivat vahvistaa useiden aasialaisten ja afrikkalaisten toimittajien asemaa ja samalla todeten, että Kiinasta riippumattomuuden lisääminen on edelleen pitkän aikavälin rakenteellinen suuntaus,
kertoo Eve Barre, Cofacen toimialaekonomisti.
Kiinan johtoasema kohtaa yhä kovempaa kilpailua
Kiina on edelleen maailman johtava vaatteiden ja jalkineiden viejä, mutta sen osuus globaalista viennistä pienenee jatkuvasti. Tätä suuntausta vauhdittavat nousevat työvoimakustannukset sekä yritysten pyrkimys monipuolistaa toimitusketjujaan.
Selvittääkseen, mitkä maat ovat parhaassa asemassa tässä uudessa toimintaympäristössä, Coface on päivittänyt vaate- ja jalkinealan kilpailukykyindeksinsä, joka perustuu neljään kohtaan:
- Liiketoimintaympäristö
- kilpailukykyisen työvoiman saanti,
- sosiaaliset ja ympäristökriteerit,
- tekstiiliteollisuuden ekosysteemin vahvuus
Mukana on myös USA:n tulleihin liittyvä osa. USA:n tullijärjestelmään äskettäin tehdyt muutokset ovat todellakin vaikuttaneet monien tuottajien suhteelliseen kilpailukykyyn. Vaikka tiettyjä tulleja on poistettu, Kiinan vientiin sovelletaan edelleen korkeampia tulleja kuin useiden kilpailevien maiden vientiin. Pitkällä aikavälillä tämä kehitys saattaa muuttaa voimasuhteita maailman suurimpien tuotantokeskusten välillä.
Lesotho ja Madagaskar kuuluvat potentiaalisten suurten voittajien joukkoon
Bangladesh säilyttää luokittelun kärkipaikan. Merkittävin kehitys koskee Lesothon ja Madagaskarin kilpailukyvyn parantumista: nämä maat sijoittuvat nyt kärkipäähän, vaikka ne eivät olleet mukana edellisessä, kesällä 2025 julkaistussa rankingissa.
Tämä nousu johtuu suurelta osin niiden lisätullien poistamisesta, jotka olivat vaikeuttaneet merkittävästi niiden pääsyä USA:n markkinoille. Myös muut Aasian maat ovat vahvistamassa asemaansa, muun muassa Kambodža, Pakistan ja Sri Lanka samalla, kun Vietnam ja Indonesia ovat nousseet 20 parhaan joukkoon.
Tekstiilien hankinnan uusi maantiede
Sijoitusten muutokset kuvastavat laajempaa todellisuutta: tekstiilialan globaalia kilpailua eivät enää määrää pelkästään työvoimakustannukset. Markkinoille pääsy, kauppapolitiikka, teollisen ekosysteemin laajuus ja taloudellisen toimintaympäristön vakaus ovat nykyään yhtä tärkeitä tekijöitä hankintapäätöksiä tehtäessä.
Kauppajännitteiden kiristymisen ja entistä kestävämpien toimitusketjujen etsimisen myötä yritykset suosivat yhä enemmän maita, jotka pystyvät tarjoamaan tasapainon kilpailukyvyn, teollisen kapasiteetin ja tärkeimmille kuluttajamarkkinoille pääsyn välillä. USA:n tulleihin äskettäin tehdyt muutokset osoittavat, kuinka nopeasti kauppakehyksen muutos voi jakaa kilpailuedut uudelleen tuottajamaiden kesken.
Vaate- ja jalkineteollisuuden kilpailukykypisteet (z-score)
Data kuviossa on .xlsx formaatissa
> Mitä on muuttunut vain hieman yli vuoden aikana? Tutustu uudelleen vuoden 2025 analyysiimme nähdäksesi, miten USA:n kauppapolitiikan muutokset ovat vaikuttaneet vaatteita valmistavien maiden suhteelliseen kilpailukykyyn.
> Lue päivitetty tekstiili- ja vaatetusalan riskiarviomme.
