Autoteollisuus

Maailmanlaajuinen autoteollisuus on siirtymässä uuteen vaiheeseen. Vuonna 2025 maailmanlaajuinen autojen myynnin kasvu on vakiintunut (+2 % edellisvuodesta) vuoden 2024 elpymisen jälkeen ja nousee lähes 90 miljoonaan yksikköön.

Alaa vaikuttavat edelleen suurten talousblokkien – Yhdysvaltojen, Euroopan ja Aasian – väliset kauppajännitteet. Toukokuusta lähtien autojen ja autoteollisuuden laitteiden vientiin Yhdysvaltoihin on sovellettu 25 prosentin tullia, lukuun ottamatta Meksikosta ja Kanadasta peräisin olevia USMCA-sopimuksen mukaisia tuotteita. Lisäksi EU on asettanut kiinalaisille sähköautoille polkumyyntitulleja, joiden tuontiverot ovat olleet 27–45,3 % lokakuusta 2024 lähtien. Viime aikoina Kiinan harvinaisten maametallien vientiä koskevat rajoitukset ovat kiristäneet autoteollisuuden toimitusketjua entisestään, sillä maan osuus maailman jalostettujen harvinaisten maametallien tuotannosta on 90 prosenttia.

Lopuksi uusien autojen myynnin sähköistymisen odotetaan hajautuvan entisestään tulevina kuukausina, ja jo nyt on havaittavissa huomattava ero Yhdysvaltojen (10 %), Euroopan (25 %) ja Kiinan (45 %) välillä. Yhtäältä Donald Trumpin ympäristösääntelyn purkamista koskeva ohjelma – jota ilmentää hänen ”drill baby drill” -iskulauseensa – ei todennäköisesti tue sähköautojen yleistymistä Yhdysvalloissa, varsinkin kun otetaan huomioon hänen julkinen riitansa Elon Muskin kanssa, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti Teslan kotimaan myyntiin. Toisaalta sähköautojen myynti Kiinassa jatkaa voimakasta kasvuaan. Vuoden 2025 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana myytiin lähes 11 miljoonaa sähköautoa, mikä merkitsee 35 prosentin kasvua edellisvuodesta. Syyskuusta lähtien sähköautojen myynti on ollut yhtä suurta kuin polttomoottoriautojen myynti, mikä viittaa merkittävään muutokseen markkinadynamiikassa

Aasia vahvistaa asemaansa maailmanlaajuisen autoteollisuuden keskuksena

Aasia on maailman johtava ajoneuvojen tuottaja ja kuluttaja, ja sen osuus ajoneuvojen myynnistä on 25 % vuonna 2023. Aasialaiset valmistajat hallitsevat maailmanlaajuista myyntiä (30 miljoonaa myytyä ajoneuvoa vuonna 2023), vaikka alueiden välillä onkin huomattavia eroja. Toistaiseksi alaa hallitsee vakiintunut kaksikko, johon kuuluvat Japani ja Korea. Toyota on ollut maailman johtava valmistaja vuodesta 2020 lähtien (myytyjen ajoneuvojen lukumäärän perusteella), ja sen myynti oli yli 5 miljoonaa yksikköä vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Kiina on tehnyt salamannopean läpimurron sähköautosegmentissä. Se on nyt nousemassa Aasian tulevaksi autoteollisuuden keskukseksi. Myös muut maat, kuten Intia ja Vietnam, ovat jättäneet jälkensä viime vuosina.

Kiina vahvistaa edelleen asemaansa maailman autoteollisuuden suurvaltana vuonna 2024 sähköautojen ansiosta. Se on maailman johtava sähköautojen tuottaja ja kuluttaja – Kiinassa myytiin viime vuonna 11 miljoonaa sähköautoa, joista kaksi kolmasosaa oli akkusähköautoja. Aivan kuten polttomoottorin hallitseminen oli avain Yhdysvaltojen, Euroopan ja Japanin autoteollisuuden menestykseen, sähkömoottorit antavat nyt Kiinan autoteollisuudelle kilpailuedun.

Lisäksi sähköautosegmentti tukee myös Kiinan autovientiä. Vuoden 2025 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana viedyistä 5 miljoonasta ajoneuvosta noin 35 % oli sähköautoja. Suuntauksen odotetaan jatkuvan vuonna 2026.

Tämä hillitön kasvu on kuitenkin tapahtunut huomattavien valtiontukien ja valmistajien välisen kiivaan hintakilpailun kustannuksella. Tuloksena on lopulta hauras ala, sillä vain harvat sähköautojen valmistajat ovat kannattavia – BYD on tällä hetkellä yksi harvoista. Lisäksi Kiinan viranomaisten tuki aiheuttaa valtavan kilpailun vääristymisen ulkomaisten valmistajien suhteen.

Yhdysvaltain autoteollisuus on kestävämpi kuin Euroopassa

Kysynnän vakauden vuoksi ennustamme tuotannon kasvun hidastuvan (+1–2 % edellisvuodesta) Yhdysvalloissa vuonna 2025, ja myynnin odotetaan kasvavan 2–3 % vuoden aikana. Euroopassa odotamme alan kasvun jäävän heikoksi, mitä hidastaa merkittävästi myynnin 1 prosentin lasku vuonna 2025 (vuoden 2024 2 prosentin laskun jälkeen).

Euroopan unionissa (EU) sähköautot vauhdittavat uusien ajoneuvojen rekisteröintejä. Sähköautojen (BEV + PHEV) odotetaan muodostavan 25 % uusien ajoneuvojen myynnistä vuonna 2025, kun taas vuodesta 2035 lähtien EU:ssa saa myydä vain puhtaasti sähköllä toimivia autoja (BEV). Yhdysvalloissa ennusteemme sähköautosegmentin osalta ovat varovaisempia: sähköautojen markkinaosuuden odotetaan pysyvän lähellä 10 %:a vuonna 2025.

Siitä huolimatta näitä kahta automarkkinaa hallitsevat keskipitkällä aikavälillä edelleen suurelta osin polttomoottorit. Maastoautojen myynti muodostaa noin 50 % uusien autojen rekisteröinneistä Euroopassa. Atlantin toisella puolella kevyiden kuorma-autojen osuus on 80 % kaikesta uusien ajoneuvojen myynnistä.

Sekä Yhdysvallat että EU pyrkivät vahvistamaan teollista ja teknologista itsenäisyyttään

Tähän kuuluu ensinnäkin akkutuotantokapasiteetin (Li-ion) kehittäminen ja samalla kriittisten raaka-aineiden hankintalähteiden monipuolistaminen, jotta voidaan välttää Kiinan käytännöllinen monopoli.

Yhdysvalloissa investoidaan Inflation Reduction Act (IRA) -lain nojalla seuraavien vuosien aikana 65 miljardia Yhdysvaltain dollaria gigatehtaiden kehittämiseen.

Euroopassa lainsäädäntö velvoittaa eurooppalaiset autonvalmistajat tuottamaan vuodesta 2035 lähtien yksinomaan sähköajoneuvoja. Kriittisten raaka-aineiden lain (CRMA) tavoitteena on kehittää kriittisten raaka-aineiden tuotanto- ja toimituskapasiteettia Euroopassa. Tämän saavuttamiseksi EU:n on hankittava vuoteen 2030 mennessä 10 % louhintakapasiteetista, 40 % jalostuskapasiteetista ja 15 % kierrätyskapasiteetista (prosentteina vuosittaisesta kulutuksesta). Edistystä on tapahtunut, mutta alue on edelleen kaukana omavaraisuudesta.

Siitä huolimatta siirtymistä sähköautoihin Euroopassa ei ole taattu. Eurooppalaiset valmistajat ovat nimittäin saaneet Euroopan komissiolta (12. syyskuuta) läpi vuoden 2035 aikataulun ja siihen liittyvien säännösten varhaisen tarkistuksen. Niiden päätavoitteena on lykätä määräaikaa ja jatkaa plug-in-hybridiautojen (PHEV) myyntiä vuoden 2035 jälkeen, sillä ne väittävät, että heikko kysyntä ja kiinalaisten valmistajien kasvava kilpailu uhkaavat eurooppalaisia toimijoita – jotkut, kuten Stellantis, ovat jo nyt paineen alla